Näkymät – tapahtumarivien tarkastelu

Caleidon päätyökalut taloustietojen tarkasteluun ovat vasemman sivupalkin näkymät. Jokainen näkymä on ennakkokonfiguroitu talous- tai raporttinäkymä, jonka voit avata yhdellä klikkauksella.

Näkymien rakenne

Vasemmassa sivupalkissa näkymät on ryhmitelty osioihin:

[Osio: Talous]
  → Kuukausittainen tulos
  → Kassavirta
[Osio: Kustannukset]
  → Kustannuspaikkakohtainen
  → Projektikohtainen

Klikkaa näkymää avataksesi sen. Avautuva sivu näyttää tapahtumarivit näkymään konfiguroiduilla asetuksilla.

Tapahtumarivit näkymässä

Avattu näkymä näyttää kirjanpidosta synkronoidut tapahtumarivit. Jokainen rivi on yksi kirjanpitovienti:

Suodattimien käyttö

Voit rajata tapahtumarivejä suodattimilla näkymän yläosasta:

• Päivämääräväli – Valitse aikajakso tai valmis valinta (kuukausi, kvartaali, vuosi)
• Tilit – Rajaa yhteen tai useampaan kirjanpitotiliin
• Dimensiot – Suodata kustannuspaikan tai projektin mukaan
• Vastapuolet – Näytä vain tietyn asiakkaan tai toimittajan tapahtumat
• Merkintätila – Merkityt, merkitsemättömät tai kaikki

Tapahtumarivien lajittelu ja ryhmittely

• Lajittelu – Klikkaa sarakkeen otsikkoa
• Ryhmittely – Vedä sarakkeen otsikko taulukon yläpuolella olevalle ryhmittelyalueelle

Tietojen vienti

Valitse näkymän yläosasta Vie ja valitse formaatti (CSV tai Excel). Vienti koskee vain aktiivisen suodatuksen mukaisia rivejä.