Raportin luominen
Vaiheittainen ohje uuden raporttipohjan luomiseen ja muokkaamiseen Caleidon raporttiediitorissa.
Voit rakentaa Caleidossa täysin räätälöityjä raporttipohjia organisaatiosi tarpeisiin. Tässä ohjeessa käydään läpi uuden raporttipohjan luominen sekä olemassa olevan pohjan kopioiminen ja muokkaaminen.
Raporttieditori
Raporttipohjien luominen ja muokkaaminen tapahtuu Editorissa (Template Builder).
Sijainti: Sivupalkki → Raportit → Editori (tai URL /report/template-builder)
Uuden raporttipohjan luominen
Siirry editoriin
Valitse sivupalkista Raportit ja siirry Editori-näkymään.
Luo uusi pohja
Valitse Uusi raporttipohja. Anna pohjalle kuvaava nimi (esim. "Kuukausittainen tulosraportti").
Lisää otsikkorivejä
Aloita lisäämällä rakenteen ylimmän tason ryhmittelyrivejä:
- Valitse Lisää rivi → Ryhmä tai Osio
- Anna riville nimi (esim. "Liikevaihto")
- Toista muille pääryhmille
Lisää tilirivejä hierarkiaan
Laajenna ryhmärivi klikkaamalla sen nuolta ja lisää tilisidonnaiset rivit:
- Valitse Lisää rivi → Tilirivit (FINANCIALS)
- Hae ja valitse kirjanpitotilit hakukentästä
- Voit valita useamman tilin samalle riville (ne summataan yhteen)
Lisää kaavarivejä
Lisää laskentatuloksia varten kaavarivejä:
- Valitse Lisää rivi → Kaava
- Valitse tai rakenna kaava viittaamalla muihin riveihin
- Esimerkki: Liikevoitto = Liikevaihto – Liiketoiminnan kulut
Tallenna pohja
Tallenna pohja. Voit tarkastella raporttia heti tallentamisen jälkeen.
Raporttipohja on valmis. Siirry raporttinäkymään tarkistaaksesi, että rakenne näyttää oikealta.
Olemassa olevan pohjan kopioiminen
Jos haluat luoda pohjan olemassa olevan mallin pohjalta:
Valitse kopioitava pohja
Valitse raporttipohja listasta ja avaa sen toimintavalikko (kolme pistettä).
Kopioi pohja
Valitse Kopioi pohja. Uusi pohja luodaan nimellä "Kopio – [alkuperäisen nimi]".
Muokkaa kopiota
Avaa kopioitu pohja editorissa ja tee haluamasi muutokset.
Kopioiminen on nopein tapa rakentaa uusi pohja – aloita lähimpänä olevasta pohjasta ja muokkaa tarpeidesi mukaan.
Rakenteen muokkaaminen
Rivin siirtäminen
Käytä nuolipainikkeita siirtääksesi riviä ylös/alas tai sisäänpäin/ulospäin hierarkiassa.
Rivin poistaminen
Valitse rivi ja valitse toimintavalikosta Poista rivi.
Ryhmärivin poistaminen poistaa myös kaikki sen alitason rivit. Varmista, että haluat poistaa koko haaran ennen vahvistamista.
Tilin lisääminen olemassa olevaan riviin
Klikkaa tilivientiriviä ja valitse Muokkaa. Lisää uusi tili hakukentästä tai poista vanhat.
Last updated Feb 21, 2026
Built with Documentation.AI