Luokittelusäännöt – automaattiset merkintäsäännöt
Luo ja hallitse sääntöjä, joilla Caleido luokittelee tapahtumarivit automaattisesti oikeille dimensioille.
Luokittelusäännöt (aiemmin merkintäsäännöt) ovat Caleidon automaattiset luokittelusäännöt. Kun säännöt on konfiguroitu, Caleido merkitsee tapahtumarivit automaattisesti oikeille dimensioille ilman manuaalista työtä.
Sijainti: Sivupalkki → Luokittelusäännöt
Mitä luokittelusääntö tekee?
Luokittelusääntö kuvaa yhteyden vastapuolen ja dimensiokohteen välillä. Kun synkronoinnissa tulee tapahtumarivi, jolla on tietty vastapuoli, sääntö ohjaa sen automaattisesti oikealle kustannuspaikalle tai projektille.
Esimerkki:
"Kaikki tapahtumarivit, joiden vastapuolena on 'Mainostoimisto Oy', merkitään dimensiokohteelle 'Markkinointi'."
Säännön rakenne
| Kenttä | Kuvaus | Esimerkki |
|---|---|---|
| Vastapuoli | Asiakas, toimittaja tai henkilöstö | Mainostoimisto Oy |
| Dimensio | Mihin dimensioon liitetään | Kustannuspaikka |
| Dimensiokohde | Mihin arvoon liitetään | Markkinointi |
| Alkupäivämäärä | Mistä alkaen sääntö on voimassa | 2025-01-01 |
| Loppupäivämäärä | Mihin asti sääntö on voimassa (valinnainen) | – |
| Sovellettu | Montako kertaa sääntöä on sovellettu tapahtumariveihin | 42 |
Säännön luominen
Siirry luokittelusääntöihin
Valitse sivupalkista Luokittelusäännöt.
Luo uusi sääntö
Valitse Luo uusi sääntö tai Lisää sääntö.
Valitse vastapuoli
Hae ja valitse vastapuoli, jonka tapahtumat haluat automaattisesti luokitella. Voit valita asiakkaan, toimittajan tai henkilön.
Valitse dimensio ja kohde
Valitse ensin dimensio (esim. Kustannuspaikka) ja sitten sen alta dimensiokohde (esim. Markkinointi).
Aseta voimassaoloaika
Syötä alkupäivämäärä. Loppupäivämäärä on valinnainen – jos jätät sen tyhjäksi, sääntö on voimassa toistaiseksi.
Tallenna sääntö
Vahvista sääntö tallentamalla. Sääntö astuu voimaan seuraavassa automerkintäajossa.
Sääntö on luotu. Seuraavan synkronoinnin tai manuaalisen merkintäajon jälkeen kaikki sopivat tapahtumarivit merkitään automaattisesti.
Sääntöjen hallinta
Säännön muokkaaminen
Valitse sääntö listasta ja muuta haluamasi kentät. Tallenna muutokset. Muutos vaikuttaa vain tuleviin merkintöihin – jo merkittyjä tapahtumarivejä ei peruuteta automaattisesti.
Säännön poistaminen
Valitse sääntö ja valitse Poista. Vahvista poistaminen. Poistaminen ei peru jo tehtyjä merkintöjä.
Säännön deaktivointi
Jos haluat väliaikaisesti estää säännön toiminnan ilman sen poistamista, voit asettaa loppupäivämäärän kuluneeseen päivään.
Sovellettu-laskuri
Jokaisen säännön kohdalla näkyy Sovellettu-laskuri, joka kertoo kuinka monta kertaa sääntöä on sovellettu tapahtumariveihin. Tämä auttaa tunnistamaan, onko sääntö ollut käytössä ja kuinka paljon se on vaikuttanut luokitteluun.
Jos säännön sovellettu-laskuri on 0, sääntö ei ole vielä osunut mihinkään tapahtumariviin. Tarkista vastapuolen nimi ja voimassaoloaika.
Last updated Feb 21, 2026
Built with Documentation.AI