Vastapuolet – asiakkaat, toimittajat ja henkilöstö
Ohje vastapuolten (asiakkaat, toimittajat, työntekijät) hallintaan ja käyttöön luokittelusäännöissä ja analysoinnissa.
Vastapuoli on henkilö tai organisaatio, joka on osapuolena taloustransaktioissa. Caleidossa vastapuolia käytetään erityisesti tapahtumarivien luokittelussa ja analysoinnissa.
Vastapuolityypit
Caleidossa on kolme vastapuolityyppiä, jotka tulevat kirjanpitojärjestelmästä:
| Tyyppi | Koodi | Kuvaus |
|---|---|---|
| Asiakas | CUSTOMER | Organisaatio tai henkilö, jolle myydään |
| Toimittaja | SUPPLIER | Organisaatio tai henkilö, jolta ostetaan |
| Henkilöstö | EMPLOYEE | Organisaation työntekijät |
Vastapuolityypit määräytyvät kirjanpitojärjestelmästä – esimerkiksi Procountorin ostolaskujen vastapuolet tulevat SUPPLIER-tyyppinä ja myyntilaskujen CUSTOMER-tyyppinä.
Vastapuolten tuominen
Vastapuolet tuodaan automaattisesti kirjanpitojärjestelmästä synkronoinnin yhteydessä. Jokainen toimittaja, asiakas ja palkansaaja, jolle on tehty kirjanpitomerkintä, tulee Caleidoon vastapuolena.
Vastapuolia ei tyypillisesti luoda manuaalisesti Caleidossa – ne syntyvät kirjanpitojärjestelmän kirjausten perusteella.
Vastapuolet luokittelusäännöissä
Vastapuolitieto on avainasemassa automaattisessa luokittelussa. Kun tapahtumarivi tulee kirjanpitojärjestelmästä, sillä on usein vastapuolitieto valmiina (esim. "Toimittaja Oy"). Tähän voidaan luoda luokittelusääntö, joka ohjaa kaikki kyseisen toimittajan laskut automaattisesti oikealle kustannuspaikalle.
Lisätietoja: Luokittelusäännöt
Vastapuolten suodattaminen
Voit analysoida tapahtumia vastapuolen mukaan näkymässä. Valitse suodattimista Vastapuoli ja valitse haluamasi asiakas, toimittaja tai henkilö.
Tämä mahdollistaa esimerkiksi:
- Tietyn toimittajan kaikkien laskujen tarkastelun
- Tietyn asiakkaan maksutapahtumien yhteenvedon
- Yksittäisen henkilön kulukorvausten seurannan
Vastapuolten näkyvyysasetukset
Pääkäyttäjä voi rajoittaa henkilöstö-, asiakas- tai toimittajatietojen näkymistä tietyiltä käyttäjiltä. Tämä on tärkeä tietosuojatyökalu erityisesti palkkatietojen osalta.
Avaa jäsenen asetukset
Siirry kohtaan Asetukset → Käyttäjähallinta ja valitse rajoitettava jäsen.
Valitse käyttöoikeusryhmä
Valitse tai luo käyttöoikeusryhmä, joka rajoittaa:
- Henkilöstövastapuolten näkymistä
- Asiakastietojen näkymistä
- Toimittajatietojen näkymistä
Tallenna
Muutos astuu voimaan välittömästi.
Vastapuolirajoitus piilottaa vastapuolten nimet rajoitetulta käyttäjältä – tapahtumarivit pysyvät näkyvissä, mutta vastapuolen nimi korvataan yleisellä merkinnällä. Summadata on edelleen näkyvissä.
Last updated Feb 21, 2026
Built with Documentation.AI